Tencent залучає $4.6 млрд: гігант інвестує в ШІ та рефінансує борги

Китайський технологічний конгломерат Tencent успішно залучив приблизно 4,6 мільярда доларів США через розміщення облігацій у двох валютах — доларах США та офшорних юанях. Ці кошти будуть спрямовані на загальні корпоративні потреби, включаючи рефінансування існуючих зобов’язань та подальший розвиток напрямку штучного інтелекту (ШІ), що свідчить про амбітні плани компанії у цій сфері. Про це повідомляє Nikkei Asia, на яке посилається УНН.

Фінансові деталі розміщення

Tencent розмістила 10-річні облігації на суму 11 мільярдів юанів та 30-річні облігації на суму 4 мільярди юанів (відомі як “дім-сам”) з прибутковістю 2,5% та 3,1% відповідно. Окрім того, компанія випустила 10-річні доларові облігації на 1,75 мільярда доларів та 20-річні доларові облігації на 700 мільйонів доларів. Прибутковість цих американських паперів становила лише 50 та 60 базисних пунктів вище за прибутковість відповідних казначейських облігацій, що свідчить про високий попит з боку інвесторів, який дозволив знизити відсоткові ставки.

Попит інвесторів та масштаби випуску

За словами джерел, обізнаних з угодою, книга заявок на офшорні транші в юанях сягнула 43,4 мільярда юанів, а на доларові транші – 8,5 мільярда доларів. Переважна більшість інвесторів, що взяли участь у розміщенні, походять з Азійсько-Тихоокеанського регіону. 10- та 30-річні облігації “дім-сам” стали найбільшими в своєму класі, випущеними будь-якою китайською компанією.

Доларові облігації стали першим подібним випуском від Tencent з 2021 року. Після завершення цієї емісії загальний обсяг облігацій у рамках глобальної програми середньострокових боргових паперів компанії досягне приблизно 22,18 мільярда доларів США, за загального ліміту програми у 30 мільярдів доларів США.

Стратегічні інвестиції у ШІ

“Ми задоволені позитивною реакцією на наше розміщення облігацій в умовах динамічної глобальної ринкової кон’юнктури”, – зазначив Мартін Лау, президент Tencent. – “Це демонструє визнання інвесторами стабільного зростання наших основних напрямків бізнесу та переваг, які ми отримуємо від впровадження ШІ”.

Залучення нового боргового капіталу відбувається на тлі посилення конкуренції між провідними китайськими технологічними компаніями, такими як Tencent, ByteDance та Alibaba, у сфері розробок штучного інтелекту. Незважаючи на певні обмеження щодо експорту чіпів, накладені США, Tencent планує суттєво збільшити інвестиції у ШІ, особливо у другій половині року, з огляду на очікуване надходження нових китайських чіпів для цих технологій.

Хоча перший квартал року показав найповільніше зростання виручки Tencent за останні шість кварталів, капітальні витрати компанії за цей період зросли на 63% порівняно з попереднім кварталом, досягнувши 31,9 мільярда юанів. Аналітики Goldman Sachs прогнозують, що до 2027 року капітальні витрати Tencent можуть перевищити 165 мільярдів юанів, що більш ніж удвічі перевищує показники 2025 року.

Серед організаторів розміщення доларових облігацій виступили такі провідні американські фінансові установи, як JP Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities та Goldman Sachs. Очікується, що облігації будуть допущені до торгів на Гонконзькій фондовій біржі. Розміщення відбудеться шляхом приватного розміщення і не буде доступне для роздрібних інвесторів.

Порада від Бізнес новини в Україні

Ця новина є надзвичайно важливою для українських підприємців та інвесторів, оскільки свідчить про зростання інтересу глобальних технологічних гігантів до інноваційних напрямків, таких як штучний інтелект. Інвестиції Tencent у ШІ можуть стимулювати розвиток цієї галузі в усьому світі, створюючи нові можливості для партнерства, розробки спільних продуктів та послуг. Розуміння таких глобальних трендів допоможе українському бізнесу адаптуватися до змін та знайти нові шляхи для зростання, зокрема, у сферах, пов’язаних з передовими технологіями.

Джерело