Технологічні акції намагаються відновитися: аналіз ринку

У п’ятницю спостерігалося певне зростання серед недооцінених технологічних акцій, проте цього виявилося недостатньо, щоб компенсувати тижневі збитки. Протягом минулого тижня ринок продемонстрував значну волатильність, і хоча останні торги завершилися відносно спокійно, учасники ринку відчули полегшення після різкого падіння у четвер.

Динаміка основних індексів

• Nasdaq Composite, що значною мірою складається з технологічних компаній, доклав зусиль для відновлення. Однак п’ятничні здобутки лише частково зменшили його тижневий спад. На закритті торгів індекс зріс на 1,1% до 24 579 пунктів, залишаючись у стані корекції, але скоротивши тижневе падіння до 3,4%.
• S&P 500 показав менш вражаючі результати, закрившись у п’ятницю зростанням на 0,3% до 7 376 пунктів, але за тиждень втратив 2,7%.
• Dow Jones Industrial Average, індекс великих компаній, у п’ятницю знизився на 0,5% до 51 285 пунктів, а за тиждень його показник зменшився на 0,9%.

Торги у четвер різко впали через побоювання, що політичні рішення в Вашингтоні та деяких штатах, від Техасу до Огайо, можуть створити перешкоди для розширення будівництва центрів обробки даних.

Ключові гравці на ринку

Технологічні компанії, які найбільше постраждали у четвер, у п’ятницю продемонстрували зростання. Серед них виробник мікросхем пам’яті Micron Technology (MU), який показав +5,1%, та лідер у сфері штучного інтелекту Nvidia (NVDA) з результатом +2,8%.

Однак, повідомлення про те, що Microsoft (MSFT) планує скоротити використання “нео-хмар” (neoclouds) – високопродуктивних інфраструктур для роботи з ШІ – чинять тиск на технологічний сектор. Microsoft закрилася зі зниженням на 1,0%.

CoreWeave (CRWV), одна з найпомітніших компаній, що надає послуги “нео-хмар”, очікується наступного тижня з фінансовими звітами. Аналітики прогнозують більші збитки на акцію порівняно з минулим роком, хоча очікується сильне зростання доходів. Акція показала +6,3%.

Новини компаній

• Airbnb (ABNB) продемонстрував значне зростання на 11,7% після того, як онлайн-сервіс бронювання житла відзвітував про прибуток за третій квартал у розмірі 3,16 долара на акцію, що на 43% більше, ніж минулого року, і перевищило очікування Уолл-стріт. Доходи також перевищили прогнози, зрісши на 19% до 4,9 мільярда доларів – найшвидше зростання за три роки. Аналітик UBS Global Research Стівен Джу відзначив результати Airbnb як “видатні” серед онлайн-тревел-агентів і підвищив цільову ціну акції до 191 долара з 181 долара, зберігаючи рейтинг “Нейтрально (Тримати)”.
• DraftKings (DKNG), навпаки, впала на 21,3% – це найгірший показник з листопада 2022 року. Компанія, що займається спортивними ставками, повідомила про невиконання прогнозів за доходами та прибутком у третьому кварталі. DKNG також знизила прогноз на весь рік, посилаючись на інвестиції в ринки прогнозування, які вплинуть на прибутковість. Аналітик BofA Securities Джулі Гувер зазначила, що інвестори розчаровані масштабом інвестицій у ринки прогнозування, враховуючи потенційні регуляторні ризики. Незважаючи на це, Гувер підтвердила рейтинг “Купувати” для DKNG, вважаючи ринки прогнозування “потенційним джерелом зростання” для акцій.

Економічні показники

У п’ятницю були опубліковані дані Бюро статистики праці США, згідно з якими у жовтні було створено 165 000 нових робочих місць, що значно перевищило очікування у 59 000. Рівень безробіття знизився до 4,1% з 4,2%.

“Ринок праці зміцнився в жовтні, показавши значно кращий, ніж очікувалося, приріст заробітної плати”, – зазначив Білл Адамс, головний економіст США в Fifth Third Commercial Bank. “Штучний інтелект, очевидно, впливає на деякі види роботи для білих комірців, але не на всі”.

Адамс додав, що ФРС буде задоволена звітом про зайнятість за жовтень, але якщо розпродаж акцій, пов’язаних з ШІ, посилиться, вони можуть утриматися від підвищення ставки на своєму останньому засіданні року. Наразі ф’ючерсні трейдери оцінюють ймовірність підвищення ставки ФРС у грудні на 77% (з 71% тиждень тому), згідно з CME Group FedWatch. Цей показник може змінитися після публікації звіту про індекс споживчих цін (CPI) за жовтень наступного вівторка.

Очікується, що загальна інфляція помітно сповільниться завдяки зниженню цін на бензин, проте, ймовірно, залишиться значно вищою за цільовий показник центрального банку у 2%.

Пов’язаний контент

• 2 сектори, 4 акції для купівлі у листопаді
• Карта великих центрів обробки даних, що живлять революцію ШІ
• Календар фінансової звітності та аналітика за цей тиждень (9-13 листопада)

ТЕМАТИКА

S&P 500

Dow Jones

Nasdaq

Closing Bell

Nvidia

---

Порада від Business News:

Ця стаття надає актуальний огляд стану фондового ринку, зосереджуючись на динаміці технологічного сектору. Вона допоможе інвесторам зрозуміти причини коливань, оцінити перспективи окремих компаній, таких як Nvidia, Microsoft, Airbnb та DraftKings, а також врахувати вплив макроекономічних даних, як-от звіт про зайнятість. Інформація про майбутні фінансові звіти та аналітичні прогнози є корисною для прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень.

За матеріалами: www.kiplinger.com