Геополітична напруженість та зростання цін на нафту: як це впливає на ринки перед засіданням ФРС

Напруженість між США та Іраном спричинила коливання на ринках та підняла ціни на нафту напередодні засідання Федеральної резервної системи наступного тижня.

(Джерело зображення: Getty Images)

• Копіювати посилання
• Facebook
• X

Поділитися статтеюНадрукуватиПриєднатися до обговоренняСлідкуйте за намиДодайте нас до обраних джерел у GoogleРозсилкаПідписатися на нашу розсилку

У п’ятницю фондові ринки закрилися зі зниженням, оскільки геополітична невизначеність зросла, а дохідність казначейських облігацій та ціни на нафту піднялися. Учасники ринку також уважно стежили за насиченим календарем корпоративних звітів та економічних показників на наступний тиждень, який включає квартальні результати від кількох найбільших компаній, а також жовтневе засідання ФРС.

На момент закриття торгів, індекс блакитних фішок Dow Jones Industrial Average впав на 1,2% до 52 215 пунктів, ширший індекс S&P 500 знизився на 0,5% до 7 623 пунктів, а високотехнологічний Nasdaq Composite втратив 0,2% до 25 955 пунктів. Dow вдалося зберегти тижневий приріст, проте S&P 500 та Nasdaq показали зниження за підсумками тижня.

Дохідність казначейських облігацій у п’ятницю продовжила зростання. Дохідність 2-річних (+5,1 базисних пункту до 4,686%), 10-річних (+4,8 б.п., 5,001%) та 30-річних (+4,2 б.п., 5,329%) казначейських облігацій закрилася вище.

Від $107.88 $24.99 для Kiplinger Personal Finance

Станьте більш обізнаним інвестором. Підпишіться від $107.88 $24.99, а також отримайте до 4 спеціальних випусків.

НАТИСНІТЬ, ЩОБ ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНИЙ ВИПУСК

Підпишіться на безкоштовні розсилки від Kiplinger

Отримуйте найкращі поради експертів з інвестицій, оподаткування, пенсійного забезпечення, особистих фінансів та багато іншого – прямо на вашу електронну пошту.

Отримуйте найкращі поради експертів з інвестицій, оподаткування, пенсійного забезпечення, особистих фінансів та багато іншого – прямо на вашу електронну пошту.

Підписатися

Ціни на нафту також зросли після заяви Ірану про готовність до нападу, якщо США та Ізраїль відновлять удари по Тегерану. Ф’ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 3,8% до 103,27 доларів за барель (приблизно 3 750 ₴), і зараз зростання за місяць становить 14%.

Незважаючи на зростання дохідності та високі ціни на енергоносії, очікується, що Федеральна резервна система залишить відсоткові ставки без змін після завершення свого жовтневого засідання наступної середи.

“Останні дані щодо інфляції були дещо завищеними – особливо на рівні виробників. Проте, численні виступи представників ФРС, які свідчать про відсутність поспіху з підвищенням ставок, стали сильним контраргументом”, – зазначає головний економіст BMO Дуглас Портер. Він додає, що “охолодження в секторі ШІ та сповільнення зростання робочих місць” зменшили тиск на центральний банк.

Проте, він очікує, що ФРС підвищить ставки у грудні та березні.

American Express падає через новини про скорочення штату

Серед новин окремих компаній, American Express (AXP) знизився на 3,7%, ставши найгіршою акцією Dow Jones сьогодні. Це сталося після того, як гігант кредитних карток оголосив про скорочення 5% свого персоналу для підвищення ефективності та “підготовки до ШІ”, як повідомив фінансовий директор Крістоф Ле Кайєк CNBC.

Наприкінці 2025 року AXP налічувала майже 77 000 співробітників, що означає скорочення приблизно 3 850 робочих місць. Компанія повідомила, що в третьому кварталі були зафіксовані витрати на реструктуризацію у розмірі 336 мільйонів доларів.

Відстежуйте всі ринки на TradingView

Незважаючи на це, American Express повідомила про прибуток у третьому кварталі у розмірі 4,68 доларів на акцію, що на 13% більше порівняно з минулим роком і перевищує очікування аналітиків. Дохід у розмірі 20,1 мільярда доларів також перевищив прогнози. Крім того, AXP підвищила нижню межу свого прогнозу прибутку на акцію на весь рік.

Інвестиційний банк Wall Street також залишається оптимістично налаштованим щодо цієї акції блакитних фішок. З 30 аналітиків, які висвітлюють AXP і відстежуються S&P Global Market Intelligence, 10 вважають її “сильною покупкою”, п’ять рекомендують “купувати”, а 15 радять “тримати”. Це свідчить про консенсусну рекомендацію “купувати”.

Bloom Energy падає через побоювання щодо грошових потоків

Інші компанії з календаря звітів: Bloom Energy (BE) знизилася на 11,2% після оголошення виробником паливних елементів, що використовуються для живлення центрів обробки даних, своїх результатів за третій квартал.

Хоча BE повідомила про прибуток та дохід у третьому кварталі вище очікуваних і підвищила свій прогноз на весь рік, її вільний та операційний грошові потоки були від’ємними.

Відстежуйте всі ринки на TradingView

“Bloom Energy витрачає значні кошти на п’ятикратне збільшення виробництва паливних елементів, тому деякі скептики стурбовані її спалюванням готівки”, – зазначає аналітик InvestorPlace та ведучий Navellier Market Buzz Луїс Навельєр. “Хочу повідомити вам, що компанії на кшталт Bloom Energy мають величезні портфелі замовлень, тому я не згоден із критикою щодо нарощування виробництва Bloom Energy”.

Наступний тиждень також буде насиченим звітами, зокрема від Alphabet (GOOGL, -1,2%), Caterpillar (CAT, -2,4%) та Amazon (AMZN, -1,0%).

Пов’язаний контент

• 5 акцій, яких слід уникати на тлі зростання процентних ставок цієї осені
• Наскільки добре ви знаєтеся на сезонності фондового ринку?
• Розкол Конгресу може призвести до значного зростання акцій до 2027 року

Дізнатися більше на: www.kiplinger.com