Україна повідомила про успішне завершення транзакції з реструктуризації державних деривативів, що залежать від ВВП. Відповідну інформацію було розміщено 24 грудня на вебсайті Ірландської фондової біржі. Угода отримала підтримку 99,06% інвесторів, що дало змогу зменшити ризики для бюджету та зміцнити боргову стабільність країни в умовах війни, як повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Придбайте річну передплату на шість видань Forbes Ukraine за 1259 грн замість 1799 грн. Якщо ви віддаєте перевагу якості, глибині та силі реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє дисконт 30% 🎁

Інформація

• У рамках реструктуризації ВВП-варанти на загальну суму $2,64 млрд були замінені на нові боргові інструменти. Інвестори отримали бонди серії C з терміном погашення у 2032 році на сукупну суму близько $3,5 млрд та бонди серії B з терміном погашення у 2030-му та 2034 роках на суму $16,9 млн кожної серії.
• Всі ВВП-варанти після завершення обміну були анульовані. Проведена операція, за оцінкою уряду, збільшує прогнозованість бюджетної політики та сприяє збереженню ресурсів державного бюджету.
• За підрахунками Мінфіну, за відсутності реструктуризації потенційні виплати за ВВП-варантами у 2025–2041 роках могли б скласти від $6 млрд до $20 млрд в залежності від показників економічного підйому. 
• Досягнута домовленість узгоджується з борговими завданнями України в рамках програми МВФ та сподіваннями групи офіційних кредиторів, відзначили в міністерстві. 
• Юридичним консультантом Мінфіну в процесі була White & Case, фінансовим консультантом – Rothschild & Co.

Популярне Категорія Лідерство Дата 09 грудня Підкорювачі світу. Forbes Ukraine вперше підготував список українців, які обіймають високі управлінські посади за кордоном. Хто вони і як їм це вдалося?

Обставини

18 грудня український уряд анулював ВВП-варанти, які з’явилися під час реструктуризації державного боргу у 2015 році і були прив’язані до зростання економіки. Їх обміняли на звичайний борг у $3,5 млрд. Дві попередні спроби домовитися з кредиторами закінчилися невдало.

23 грудня Fitch Ratings підвищило рейтинг України з «обмеженого дефолту» до «CCC» після того, як уряд заявив про досягнення згоди з кредиторами щодо обміну ВВП-варантів.

Зовнішній борг України перед комерційними кредиторами, який підлягає реструктуризації, становить $23,4 млрд. Він включає єврооблігації, випущені після реструктуризації 2015 року, цінні папери для покриття дефіциту бюджету та євробонди «Укравтодору» під державні гарантії. За останні два роки до них додалися несплачені відсотки через режим standstill.

Матеріали по темі

Категорія Гроші Дата 19 грудня «Гігантські виплати є лише в Excel». Мінфін обміняв на звичайний борг «токсичні» ВВП-варанти, привʼязані до зростання економіки. Чи хорошу угоду уклали?